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| 環(huán)保督察趨嚴(yán) 促需求釋放 |
| （時(shí)間:2021-2-2 9:25:07） |
第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察邊督邊改工作扎實(shí)推進(jìn)。經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2020年8月30日至10月1日，第二輪第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察順利完成對(duì)北京、天津、浙江等3個(gè)省（市）和中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)建材集團(tuán)有限公司兩家中央企業(yè)的督察進(jìn)駐工作，并對(duì)國(guó)家能源局、國(guó)家林業(yè)和草原局2個(gè)部門(mén)開(kāi)展督察試點(diǎn)。截至2021年1月25日，已辦結(jié)8766件，階段辦結(jié)1792件，責(zé)令整改5442家，立案查處2204家，處罰金額約18213.33萬(wàn)元，立案?jìng)刹?31件，行政拘留130人，刑事拘留113人，約談872人，問(wèn)責(zé)283人。2019年7月開(kāi)始，新一輪中央環(huán)保督察將全面啟動(dòng)，計(jì)劃再用4年時(shí)間，開(kāi)展第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察工作。計(jì)劃前三年是常規(guī)的全面督查，最后一年開(kāi)展“回頭看”。在環(huán)保督察等一系列嚴(yán)監(jiān)管的催化下，行業(yè)空間、需求望逐步釋放。融資回暖、需求加力，環(huán)保配置價(jià)值凸顯。2019年以來(lái)利率下降、國(guó)資入主，環(huán)保企業(yè)債權(quán)融資改善明顯，而再融資新規(guī)出臺(tái)解決企業(yè)股權(quán)融資的難點(diǎn)，壓制板塊PE最重要因素消除。2020年以來(lái)環(huán)保專項(xiàng)債總量擴(kuò)容、占比提升：1、總量擴(kuò)容：2019年環(huán)保專項(xiàng)債總額546億，2020年截至12/31共2324億；2、比例傾斜：2019年環(huán)保專項(xiàng)債占比2.5%，2020年提升至6.3%。十九屆五中全會(huì)堅(jiān)持生態(tài)文明建設(shè)不動(dòng)搖，目標(biāo)“十四五”期間要實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境新的進(jìn)步、2035年實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，且長(zhǎng)江及黃河流域大保護(hù)、垃圾分類等催化下行業(yè)本身增長(zhǎng)空間廣闊。估值見(jiàn)底，關(guān)注穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)類資產(chǎn)及基本面反轉(zhuǎn)的公司。過(guò)去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，看好技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)，1、成長(zhǎng)性、確定性較強(qiáng)的垃圾焚燒公司，關(guān)注偉明環(huán)保（ROE行業(yè)領(lǐng)先、訂單充足）、瀚藍(lán)環(huán)境（增長(zhǎng)穩(wěn)健，估值優(yōu)勢(shì)明顯）；2、在手項(xiàng)目豐富，技術(shù)強(qiáng)壁壘高的危廢處置公司，關(guān)注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復(fù)龍頭）；3、業(yè)績(jī)占優(yōu)，行業(yè)高景氣的環(huán)衛(wèi)公司，關(guān)注玉禾田（精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的優(yōu)質(zhì)龍頭）；3、價(jià)值有望重估的水務(wù)公司，關(guān)注洪城水業(yè)（江西污水市場(chǎng)潛力大，估值及股息率具備吸引力）、碧水源（中交集團(tuán)入股，聚焦膜材料業(yè)務(wù)）。
行業(yè)新聞：1）中國(guó)加快推進(jìn)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)；2）省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳等四部門(mén)印發(fā)《貴州省農(nóng)村生活垃圾治理專項(xiàng)行動(dòng)方案》；3）河南省建立黃河流域河南段橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。
板塊行情回顧：本周環(huán)保板塊表現(xiàn)一般，跑輸大盤(pán)，跑贏創(chuàng)業(yè)板。本周上證綜指跌幅為-3.4%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為-6.8%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）跌幅為-3.9%，跑輸上證指數(shù)0.5%，跑贏創(chuàng)業(yè)板2.9%；公用事業(yè)跌幅為-1.1%，跑贏上證指數(shù)2.3%，跑贏創(chuàng)業(yè)板5.7%。
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